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업계소식

제목 [해외동향] 러시아 홈 헬스케어 제품 시장동향
작성자 Reha Homecare 등록일 2020-06-24 조회 179

- 코로나19로 인해 개인 건강관리 제품 수요 급증과 구매패턴 변화 - 

- 러시아 드럭스토어 유통 품목 중 비의약품(Non-drug) 비중은 37.1%에 이름 

 

□ 러시아 홈 헬스케어 시장 개요

 

  ㅇ 러시아 드럭스토어 유통 품목 중 비의약품(Non-drug) 비중은 37.1%로 주로 소형 의료장비 및 진단기(혈압, 당뇨), 측정기(체온계, 스마트와치 등), 의료소모품, 안마기기 등이 대표적임.

 

 

코로나19 관련 러시아 7대 홈 헬스케어 제품

연번

아이템

HS Code

이미지

주요 사항

1

혈압 측정기

901890

Тонометр electronic blood pressure monitor Arm style: продажа ...

 - 공기 주입 커프가  달린 혈압 측정기로 수은 압력계, 아네로이드형 입력계로 나눠짐.

 - 공기 주입 펌프와 혈압 측정이 전자동으로 이뤄짐.

2

디지털 체온계

902511

 

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 - 수은 측정 체온계 방식이 아닌 전자식으로 센서 삽입을 통해 1분~2분 가량의 피부접촉으로 체온 측정

 - 비대면 디지털 체온계는 가정(개인용), 관공서, 회사 등 사회 전반적인 수요 증가

3

인핼러

(Inhaler, 흡입기)

901920

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 - 폐로 직접 약품이 주입될 수 있도록 하는 의료 보조기기

 - 보통 기관지염, 천식, 만성폐쇄성 폐질환(COPD) 환자들에게 사용되는 기기

4

혈당 측정기

(Glucose meter)

902750

external_image

 - 혈당측정기는 혈중 포도당의 농도를 수치로 나타냄

 - 당뇨병이나 저혈당증을 앓고 있는 환자들에게는 필수적인 의료기기 중 하나임.

5

자가요법 기기(Magnetotherapy devices for home)

901890

external_image

 - 자기요법은 영구 자석을 이용해 약한 자기장을 만들어 신체에 가까이 대는 식으로 활용됨.

 - 자석의 방향에 따라 신체에 미치는 효과 차이가 있으나 건강 증진 효과가 있다고 알려짐.

6

안마기(마시지)

901910

Домашний массажер для шеи и спины при остеохондрозе — Сделай сам ...

 - 안마기의 주 기능은 무릎관절, 허리, 어깨부근, 목뼈(경추)의 통증 완화와 기관지염, 골연골증, 신경근염, 심장병과 관상동맥병, 안면신경마비, 하지정맥류, 셀룰라이트 등의 증상들을 완화시킴.

7

스마트 헬스 와치,

피트니스 스마트 팔찌

(검압계, 심장박동 측정 등)

902910

external_image

 - 피트니스 팔찌는 혈압을 주기적으로 측정할 수 있고 고혈압이거나 저혈압 환자들과 연장자들에게 필수 악세서리가 될 가능성 높음.

자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료수집

 

 

 ㅇ 위와 같은 비의약 제품들은 최근 3년간 지속적으로 증가 추세

    - 러시아 약국에서 판매되고 있는 의료 소모품과 개인 진단기기는 2019년 기준 각각 12% 비중을 차지

    - 환자 돌보미 용품, 피임도구, 의료보조기, 소독(드레싱) 등은 비중이 소폭 감소하거나 일정 수준을 유지 중

 

러시아 약국 체인 유통 품목 중 비의약 제품 비중

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자료: DSM 그룹(조사)

 

  ㅇ 러시아 홈 헬스케어 시장을 대표하는 진단 측정기기 시장은 2019년까지 꾸준히 성장 중

    - 러시아 홈 헬스케어 진단 측정 제품으로 혈당 측정 테스트 스트립, 혈압 측정 모니터 및 미터, 체온계, 테스트 스트립, 진단 테스트 기 등으로 나눠볼 수 있음.

    - 연간 매출액과 패키지 기준으로는 시장 점유율이 차이가 발생하나 매출액 기준으로 혈당 측정 테스트 스트립이 43.5%를 차지하고 있고 혈당 측정 모니터가 31.3%를 차지하고 있음.

 

러시아의 대표적인 홈 헬스케어 진단 측정 기기 시장

(단위: 백만 달러(10억 루블), %)

분류

매출액

점유율

2019/2018

증감률

패키지 기준

매출 개수

점유율

2019/2018

증감률

혈당 측정 테스트스트립

1,470.02

(10.58)

43.5

7.1

28,562

52.8

0.7

혈압 측정 모니터

104.9

(7.61)

31.3

5.9

9,481

17.5

1.8

혈당 측정 미터

20.34

(1.47)

6.1

51.3

3,829

7.1

0.7

체온계

16.04

(1.16)

4.8

-6.6

1,486

2.7

32.3

테스트 스트립

1.98

(0.144)

0.6

87.1

485

0.9

121.0

진단 테스트기

0.95

(0.069)

0.3

55.1

108

0.2

33.7

자료: DSM 그룹(조사)

 

러시아 홈 헬스케어 제품별 동향

 

  ㅇ 약국에서 판매되는 혈당측정 기기류는 테스트 스트립, 측정 미터기, 혈당 측정기 소모품으로 분류했을 경우 전체 매출액의 49.6% 비중을 차지

    - 혈당 측정 소모품 시장은 외국계 기업인 F.Hoffmann-La Roche와 Johnson&Jonson, 현지 기업인 Elta사가 약 90% 시장을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 러시아 시장에는 현재 150개 종류의 혈압계가 유통 중이며, 제조사 기준으로는 25개사 제품이 유통되고 있음.

    - 2019년 기준 러시아 시장에서 가장 인기있는 상품은 Omron사(일본)의 M2 Basic Tonometer No.1임.  

 

  ㅇ 러시아 시장에서 자기요법 기기는 병원 치료용으로 최근 3년동안 꾸준히 성장세를 보이고 있는데 2019년부터는 개인 헬스케어 제품으로 두각을 보이고 있음.

    - 자기요법 기기는 재활 치료에 효과가 좋다는 것으로 알려지면서 자가 치료 활동 기기로 자리잡고 있는 상황

    - 2019년 연간 시장규모가 전년대비 30.4% 오른 239억6000만 루블(약 3억8000만 달러)를 기록

 

  ㅇ 2019년 기준 러시아 안마기 시장규모는 876억9000만 루블(13억9100만 달러)로 2015년 대비 25.56% 성장

    - 러시아 안마기 시장은 수입 기준으로 중국산 점유율(51.85%)이 절대적이며 독일산(10.61%), 한국산(9.69%) 점유율도 큰 편

    - 모스크바, 상트 페테르부루크, 연해주, 야로슬라블주에서 88.44%의 안마기가 소비되고 있음.

 

  ㅇ 러시아 신체 착용 기기 시장에서 피트니스 스마트 팔찌(피트니스 트랙커)가 수요가 2020년 초부터 급격히 증가 중

    - 2020년 1분기 동안 피트니스 스마트 팔찌 판매량이 100만대를 기록했는데 이는 전년대비 61% 증가한 것임.

    - 매출액은 25억 루블(약 4000만 달러)로 전년대비 64% 증가한 것임.

      · 러시아의 피트니스 트랙커 평균 판매가는 2500루블(약 38달러)로 2019년 동기 대비 2% 증가

    - 러시아 시장에서 중국 기업(Xiaomi, Honor and Jet) 제품이 가격 대비 가성비가 높다고 알려져 있음.

 

러시아 홈 헬스케어 제품 수입 동향

 

  ㅇ 러시아 홈 헬스케어 7대 상품 기준 수입국 순위 상 유망한 한국 제품은 안마기, 혈압계 및 자기요법 치료기, 피트니스 스마트 팔찌 등임.

    - 2020년 1~2월 동안 러시아의 안마기, 혈압계 및 자기요법 기기 수입은 꾸준히 증가했으며, 한국으로부터 수입도 동시에 증가했고 한국의 수입국 순위도 상승했음.

    - 2019년 기준 러시아의 파트니스 스마트 팔찌 수입국 중 한국은 15위였으나 2020년 1~2월 13위로 높아짐.

    - 디지털 체온계, 인핼러, 혈당 측정기는 2020년 1~2월 동안 한국의 수입국 순위가 오히려 하락됨.

 

러시아 홈 헬스케어 7대 상품 수입국 중 한국 순위(2020년1~2월 동향)

연번

제품

HS Code

제품 설명

(HS코드 영문 설명 포함)

한국 순위

(2019)

2020년 1~2월 동향

안마기

901910

Mechano-Therapy Appliances; Massage Apparatus

기계요법 기기, 마사지 기구

3

수입 지속 증가세

혈압계

901890

Instruments And Appliances For Medical, Surgical Or Veterinary Sciences

의학, 수의학용 기기와 기구

11

전체 수입과 대한국 수입도 동시에 증가세이며, 한국 순위는 9위 기록

가정용 자기요법 기기

 3

디지털(전자) 체온계

Digital(electronic)

Thermometers

902511

Thermometers And Pyrometers

체온계와 고온계

12

한국 수입국 순위가 29위로 하락

 4

인핼러

Inhaler

901920

Ozone Therapy, Oxygen Therapy, Aerosol Therapy, Artifical Respiration Or Other Therapeutic Respiration Apparatus

오존요법, 산소요법, 에어졸요법, 인공호흡법 또는 치료용 호흡기기

12

한국 수입국 순위가 17위로 하락

 

 

피트니스 스마트 팔찌

902910

Revolution Counters, Production Counters, Taximeters, Odometers, Pedometers And The Like

적산 회전계, 택시미터, 오도미터,  계보기 등

15

한국 수입국 순위가 13위로 상승

 6

혈당 측정기

Glucose meter

902750

Instruments And Apparatus For Physical Or Chemical Analysis Using Optical Radiations

시각부챗살을 사용한 물리 또는 화학분석용

 기기와 기구

21

한국 수입국 순위가 24위로 하락

자료: Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/) 근거, KOTRA 모스크바 무역관 재정리

 

  ㅇ 2019년 기준 러시아 홈 헬스케어 7대 상품 수입 규모는 약 14억 달러

    - 7대 상품 중 혈압계 및 자기요법 기기가 포함된 의료기기(HS코드 901890) 수입 규모가 가장 크며 연간 약 10억 달러 수준임.

    - 2020년 1~2월 동안 수입이 증가한 품목은 안마기(14.86% 증가), 혈압계 및 자기요법 기기(8.26%), 혈당측정기(25.03%) 등임.

    - 같은 기간 한국 수입이 증가한 품목은 안마기(62.11% 증가), 혈압계 및 자기요법 기기(69.43%), 혈당측정기(190.49%) 등임.

 

  ㅇ 러시아 홈 헬스케어 7대 상품 주요 수입국은 독일(1위), 중국(2위), 미국(3위) 임.

    - 독일은 7대 상품 모두에서 1~3위 수입국이고 중국은 안마기, 디지털 체온계, 인핼러에서 1위 수입국임.

    - 미국은 혈압계 및 자기요법 기기, 인핼러, 혈당 측정기에서 1~3위 수입국임.

 

2017~2020년 러시아 홈 헬스케어 7대 상품 수입 현황(국가별)

(단위: 백만 달러, %)

HS코드

수입국

수입 규모

점유율

18/19

증감률

 19/20

1~2월

증감률

2017

2018

2019

2020

1~2월

2019

2020

1~2월

901910

안마기

71.35

87.15

87.39

13.59

100

  100

0.28

  14.86

1

중국

28.45

39.01

44.99

8.98

 51.49

66.13

  15.32

12.44

2

독일

6.76

7.58

9.25

0.86

 10.59

6.36

  22.05

67.47

3

한국

5.61

11.42

8.49

1.13

  9.72

8.33

 - 25.59

62.11

4

대만

8.00

6.93

6.14

0.48

  7.04

3.59

 - 11.27

- 57.84

5

이탈리아

4.75

6.26

4.11

0.48

  4.71

3.53

 - 34.28

48.51

901890

혈압계, 자기요법 기기

930.5

930.5

1,066.3

128.05

100

  100

14.60

8.26

1

독일

259.94

251.14

287.22

32.12

26.94

25.09

14.37

36.27

2

미국

132.8

133.6

165.01

18.81

15.48

14.70

23.51

7.48

3

중국

137.5

139.4

152.14

26.32

14.27

20.55

9.16

5.88

4

일본

71.03

105.5

131.75

10.47

12.36

14.70

24.89

- 15.18

5

멕시코

24.17

31.97

37.47

3.59

3.51

2.80

17.17

- 33.97

11

한국

12.07

16.05

19.28

2.97

1.81

2.32

20.14

69.43

 902511

디지털(전자) 체온계

7.46

8.21

6.03

1.07

100

100

- 26.49

- 28.62

1

중국

5.47

6.54

4.46

0.87

73.92

81.69

- 31.84

- 33.01

2

우크라이나

0.84

0.86

0.82

0.101

13.75

9.50

- 3.67

- 23.31

3

독일

0.26

0.25

0.823

0.02

3.93

2.64

- 8.42

20.77

4

이탈리아

0.16

0.19

0.11

0.09

1.91

0.92

- 41.37

89.97

5

미국

0.11

0.11

0.105

0.08

1.74

0.78

- 7.12

94.56

12

한국

0.005

0.01

0.008

0

0.14

0.00

- 47.49

- 100.00

901920

인핼러

126.8

143.8

129.45

16.71

100

  100

- 10.00

 - 2.02

1

중국

45.68

41.63

35.16

8.69

27.16

52.01

- 15.54

14.89

2

독일

27.38

37.58

24.48

1.202

18.91

19.12

- 34.87

165.81

3

미국

14.78

15.97

15.91

0.72

12.29

4.32

- 0.37

- 4.93

4

스위스

7.92

13.56

9.97

0.21

7.71

1.27

- 26.64

- 78.25

5

리투아니아

1.53

4.75

9.05

0.33

7.00

2.02

90.62

- 79.07

12

한국

0.35

0.28

1.91

0.08

1.48

0.52

573.97

- 2.95

  902910

피트니스 스마트 팔찌

21.507

26.56

30.08

3.61

100

  100

13.26

- 19.77 

1

루마니아

5.81

8.55

8.59

1.22

28.56

33.86

0.48

- 22.49

2

독일

5.13

4.59

6.01

0.71

19.98

19.81

30.93

7.80

3

중국

1.45

1.70

4.29

0.37

14.28

10.29

151.25

89.54

4

스위스

1.18

1.16

1.72

0.25

5.74

7.00

47.81

83.69

5

미국

1.34

1.204

1.57

0.202

5.22

5.60

30.36

-34.92

15

한국

0.28

0.27

0.28

0.03

0.94

1.04

1.28

- 16.50

902750

혈당 측정기

111.3

106.4

109.06

18.87

100

  100

28.95

 25.03

1

미국

27.11

23.20

39.94

5.33

28.36

28.28

67.83

76.12

2

일본

25.67

20.35

24.64

3.84

17.95

20.38

21.10

27.11

3

독일

15.16

19.05

20.97

2.65

15.27

14.08

10.04

12.09

4

중국

8.91

8.75

11.64

2.002

8.48

10.61

33.09

- 3.14

5

덴마크

5.71

5.27

7.43

0.53

5.41

2.86

41.00

- 57.04

21

한국

0.41

0.41

0.25

0.07

0.19

0.39       

- 38.08

190.49

자료: 러시아 관세청, Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/)

 

 러시아 홈 헬스케어 시장 경쟁 동향

 

  ㅇ 러시아 홈 헬스케어 시장에서 선도 중인 제조사는 Elamed(자기요법 기기 등 의료기기), CS medica(혈압계, 안마기, 치과소모품), Elta(혈당측정기) 등임.

    - 러시아 혈당 측정기 소모품 시장에서 현지 기업인 Elta사가 차지하고 있는 비중은 10.4%임.

    - Elamed사는 소비에트 시절에 설립된 전통있는 의료기기 제조사로 유명하며, Thermoprobor(체온계 제조)사는 매출 규모는 작으나 거의 70년된 역사적인 기업임.

    - CS Media사는 매출 규모로 러시아 홈 헬스케어 시장에서 최대 기업이며, Omron(일본)사의 공식 유통사이기도 함.

 

러시아 주요 제조사

(단위: 만 달러)

회사명

설립연도,

장소

매출 규모

종업원 수

주요 사항

 

ELAMED LLC

external_image https://en.elamed.com/

 

1980,

Ryazan

2,670 

1,011

 - Elamed사는 가정 또는 비유동적인 환경에서 사용할 수 있는 물리적 살균 치료 기기를 제조함. Almag사 브랜드의 자기요법 기구들은 소비자들에게 인기가 높아지고 있음.

 - 현재 ELAMED사의 러시아 시장 점유율은 약 7%임.

 - ELAMED사의 주 유통 거래처는 러시아의 주요 약국 체인, 의료기기 및 재활 전문 판매점임.

 

CS Medica

external_image

https://csmedica.ru/

 

1993,

Moscow

 5,631

900

 - CS Medica사는 일본 제조사인 OMRON사를 공식적으로 대표하는 기업임 .

 - CS Medica사에서는 혈압계, 진동마사지, 음파 전동 칫솔 (sonic toothbrush) 등을 생산 

 - 러시아에 있는 3만 6000개의 약국 체인에 공급 중

 

"ELTA" LLC

external_image

http://satellite-express.ru/

 

2005,

Moscow

2,524

180

 - 혈당 측정 미터인 "Satellite" 제조

 

"ADYUTOR" LLC

external_image

https://adjutor.ru/

 

2002,

Saint-Petersburg

211

 

 - 매뉴얼식 혈압 측정기, 전자 혈압 측정기 및 모니터, 청진기, 난방 장치(전기장판) 제조

 

 “THERMOPRIBOR”

JSC

Стеклянные жидкостные термометры Термоприбор | HLR - HLRhttp://www.thermopribor.

com/?lang=eng

 

1954, Moscow

420

240

 - “THERMOPRIBOR”사는 러시아에서 유일하게 액체 봉입 유리제 온도계를 제조하는 기업

 - 연구, 의료보건, 산업, 농업 분에서 필요한 액체 봉입 유리 온도계를 제조 

 - 러시아 전국에 유통망이 구축돼 있으며 벨라루스, 우크라이나, 발트 3국, 카자흐스탄, 몰도바 등으로 수출 중

 

"INFERUM" LLC

 

логотип инферум

http://inferum.ru/

 

2013,

Yekaterinburg

N/A

 

 - 가정용 휴대 의료기기를 집중 연구개발 중 

 - 주요 물품: 혈압 조절기,  전기자극장치, 신생아 건강 점검 모니터, 심박수 점검기 등

자료: 각 회시 홈페이지, Spark-Interfax

 

  ㅇ 러시아 혈당 측정기 소모품 시장에서 F.Hoffmann-La Roche와 Johnson&Jonson이 차지하고 있는 비중은 79.8%에 이름.

    - F.Hoffmann-La Roche의 시장 점유율은 41.1%이며, Johnson&Jonson의 점유율은 38.7%에 이름.

 

  ㅇ 혈압계로는 일본 기업들(Omron, A&D)의 시장 비중이 절대적인 상황

    - A&D사의 러시아 혈압계 시장 점유율은 43.1%이며, Omron사의 점유 비중은 34.7%임.

    - Omron사는 러시아 현지 기업 CS Medica를 통해 안정적인 유통 네트워크를 구축해 놓은 상황임.

 

  ㅇ 한국과 중국은 안마기 제품에서 강점을 보이고 있고 최근 피트니스 스마트 팔찌 등 헬스케어 전자제품은 중국 기업들이 선도 중임.

    - Xiaomi는 스마트 와치 및 피트니스 스마트 팔찌 제품뿐만 아니라 e-스쿠터 등의 전동 스포츠 용품 시장에서도 인지도가 높은 기업임.

    - Shenzhen Huiers사는 Aliexpress와 러시아 온라인 벤더를 통해 공격적인 온라인 마케팅을 전개 중임.

 

러시아 진출 주요 외국계 회사

회사명

국가,

설립연도

매출 규모

(만 달러)

주요 제품

주요 사항

Microlife

 Microlife

 https://www.microlife.ru/

대만,

1981

N/A

 - 혈압계

 - 디지털 체온계

 - 천식측정기

 - 열요법 보조물

 - 혈당 관리 기기

 - 체중 관리 기기

 - Microlife사는 디지털 체온계 제조사로 글로벌 기업임. 체온계뿐만 아니라 혈압 측정기를 유통시키고 있음. 

 - "MIP-TEST"사가 러시아 공식 대표사

Omron

Omron

https://omron.ru/ru/home

일본,

1933

1,812

 - 디지털 체온계

 - 혈압계

 - 네뷸라이저

 - 전자제품 전문 제조사이며, 자동화기계장치도 생산 중 

 - 러시아 대표사무소 보유

Roche Holding

 

Hoffmann-La Roche logo.svg

 

https://www.roche.ru/ 

스위스,

1896

6,919

제약과 진단기기

(혈당측정기)

 - 세계적으로 선도하는 제약회사이며, 진단기기도 생산

 - 러시아 대표사무소 보유

Flaem Nuova

 

Flaem Nuova - Dal progetto al prodotto finito

 https://www.flaemnuova.it/en/

이탈리아,

1966

N/A

Flaem Nuova사는 네뷸라이저 등의 압축기를 전문적으로 디자인 설계해 제조

기관지질환 치료 목적의 네뷸라이저는 의료기관뿐만 아니라 가정에서 사용 가능

Pari GmbH

http://pari.com.ru/

 

독일,

1906

119

흡입 치료용 기기

 - PARI사는 기관지질환과 관련된 의료기기를 제조

 - 2002년부터 러시아 진출

 - 러시아 대표사무소 보유

A&D Company

 

http://www.and-rus.ru/

일본,

1977

55.81

 - 디지털 혈압계

 - 의료용, 가정용 계량기

 - 초음파 네뷸라이저

 - A&D는 자본 합작투자 회사로 “Analog and Digital”의 약자임.

 - 러시아 대표사무소 보유

 

Shenzhen Huiers Watch Co., Ltd.

http://www.hrswatch.com/?_l=en 

 

중국,

2013

N/A

 - 스마트 워치(Smart Watch)

 - 혈압계 스마트 팔찌(Smart Bracelet), 

 - 심박계 스마트 팔찌 

 - GPS 스포츠 트랙커

러시아 온라인 쇼핑몰 벤더를 통해 수출하고 있으며, 중국으로부터는 Aliexpress를 통해 GSMIN(브랜드) 로  유통

Xiaomi Corporation

Xiaomi logo.svg

https://mi-shop.com/ru/

중국,

2010

6,705

 - 가전제품

 - 컴퓨터 하드웨어

2018년도 부터 혈압 측정 가능한 스마트 헬쓰 팔찌 M2 제조

Maxstar Industrial CO,.LTD

http://www.maxstar.co.kr/eng/

한국,

1984

N/A

 - 압박요법 기기(공압을 사용한 하드웨어 마사지, 체중감소, 대장염 통증 완화 등의 효과)

 - 안마기와 건강제품

 

Daesung Maref CO.LTD

http://www.dsmaref.com/en/

main/main.html

한국,

1984

N/A

안마기, 림프로 기기,

압박요법 기기

 

자료: 각 회사 홈페이지, Spark-Interfax

 

 유용정보

 

  ㅇ 유통구조

    - 러시아 홈 헬스케어 제품의 최종 소비자는 가정뿐만 아니라 병원 및 클리닉, 요양원, 정부 기관, 비영리 단체 등임.

    - 도매업은 주로 약국 체인 유통이며, 바이어 벌크 구매와 정부 및 민간 기관 조달은 도매 단계에 속함.

    - 한편 Omron, A&D, Microlife 등은 현지 제조사 및 유통법인에게 대표 딜러 망 권한을 부여하고 있음.

    - 안마기, 피트니스 트랙커 등은 의료기기로 분류되지 않기 때문에 온라인 유통이 보다 수월하며, 최근 혈압계와 디지털 온도계도 온라인 유통이 대폭 확대되고 있음.

 

러시아 홈 헬스케어 제품 주요 유통사 정보

회사명

홈페이지

연락처

주요 사항

OZON.ru

История Озона. Как появился интернет-магазин Ozon.ru

https://www.ozon.ru/

 ㅇ info@ozon.ru

 ㅇ +7 (495) 2321000, +7 (495) 2321033, +7 (495) 5102727, +7 (495) 6041008, +7 (495) 7442961, +7 (495) 7759420, +7 (800) 2346006

 - 회사 설립연도: 1998

 - 매출: 5억830만 달러

 - OZON.ru사는 러시아 최대 온라인 이커머스 플랫폼 운영사이며, 200만 개 이상의 상품 재고 관리(코드 SKU 관리,  24개의 상품군 분류) 중 

 

STORMOFF

 

http://www.stormoff.com/

 

  info@stormoff.com

 ㅇ +7 (495) 7800790

 - 회사 설립연도: 1992

 - 매출: 1억2250만 달러

 - STORMOFF사는 러시아 의료기기 시장에서 최대 규모 유통망(무역, 제조사)를 구축하고 있음. 러시아, 독일, 아랍에미리트, 슬로베니아, 중국, 네덜란드 등으로 진출 

 

"MED - MAGAZIN"

(Med- store)

 

https://www.med-magazin.ru/

 

  opt@med-magazin.ru, inform@med-magazin.ru

 ㅇ +7 800 100-53-10, +7 (495) 3107707, +7 (495) 5328773, +7 (800) 1005310, +7 (495) 5735572

 - 회사 설립연도: 2005

 - 매출: 415만 달러

 - "MED - MAGAZIN"사는 의료기기 도소매업과 온라인 유통 중(모스크바, 상트 페테르부르크, 힘키, 크라스노다르, 로스토프 온 돈, 사마라, 아르메니아 예레반에 지점을 두고 있음.)

 

Medtekhno.ru LLC

 

https://www.medtehno.ru/

 ㅇ zakaz@medtehno.ru

 ㅇ +7 (495) 4323222

  - 회사 설립연도: 2002

 - 매출: 131만 달러

 - The LLC Medtekhno.ru사는 다양한 보건 기관과 재활시설로 직접 납품 중

BODREE.RU, LLC

https://www.bodree.ru/

 ㅇ shop@bodree.ru

 ㅇ +7 (800) 5052787, +7 (495) 9882771

 - 회사 설립연도: 2008

 - 매출: 147만 달러

 - 의료기기 공급 회사

 

Domashnyaya Medtekhnika

(Home Medical Equipment)

http://www.medtehnadom.

ru/

ㅇ +7 (901) 555 3557, +7 (495) 972 9971

 - 회사 설립연도: 2011

 - 전문기관용 의료기기, 가정용 물리 치료기기(자기요법, 열요법,  전기요법, 반사요법 등을 반영) 취급

 

 

GSMIN.RU

https://gsmin.ru/local/templates/redigital_copy/img/logo_new.jpg

https://gsmin.ru/

 

  info@gsmin.ru, opt@gsmin.ru

 ㅇ +7 495 739-42-03, +7 800 775-76-79

 - 회사 설립연도: 2006 

 - 동맥압, 심박수 측정기, 피트니스 팔찌 공급

자료: Spark-Interfax

 

ㅇ 수입관세 및 인증

 

 연번

HS 코드, 제품명

관세

인증

 1

901910 안마기

0%

 - 러시아 연방 보건 관리청(Roszdravnadzor)”에서 발급하는 인증 및 면허증 필수 

 - 유라시아경제연합 인증(EAC)

 - 2011년 8월 16일, N 768(2012년 12월 25일 발효)  “저전압 기기의 안전성" 기술 인증

 - 2011년 10월 18일, N 825(2014년 5월 13일 개정) “폭발위험장소 기기의 안전성" 기술 인증

2

901890 혈압계

 0%

가정용 자기요법 기기

 3

902511 디지털(전자) 체온계

 5%

4

901920, 인핼러

0%

5

902750, 혈당측정기

0%

6

902910 스마트 헬스 와치, 피트니스 스마트 팔찌(검압계, 심장박동 측정 등)


7.5%

 

 -  유라시아경제연합 인증(EAC)

 - 2011년 8월 16일, N 768(2012년 12월 25일 개정)  “저전압 기기의 안전성" 기술 인증

 - 2011년 10월 18일, N 825(2014년 5월 13일 개정) “폭발위험장소 기기의 안전성" 기술 인증

 - 2011년 10월 18일, N 823(2012년 12월 4일 개정) “기계 부품 및 기기들의 안전성" 기술 인증

  · Roskomnadzor 발급 인증서를 차후에 요구될 수 있음.

자료: IFCG Analytics & Legislation (https://www.ifcg.ru/en/)

 

ㅇ 관련 유망 전시회

 

전시회명

St. Petersburg International Health Forum 2020

주요 품목

  • 치료와 재활 목적의 의료기기와 의료제품 
  • 의료보건기관용 진단 장비와 실험실 장비
  • 보건협회 대상으로 제공되는 서비스: 라이선싱, 보험, 컨설팅
  • 의료보건기관용 기구: 실험실용 기구, 안전기구, 의료폐기물장치 

개최지

상트 페테르부르크, EXPOFORUM Convention and Exhibition Centre

기간

2020년 10월 15~17일

개최기관

ExpoForum International

사이트

https://pmfz.expoforum.ru/

 

전시회명

The Russian Health Care 2020

주요 품목

 - 기능진단

 - 방사선학

 - 초음파 기계 

 - 진단검사의학과(테스트 시스템, 실험실장비, 실험용 진단, 실험실용 기구)

 - 소모용 기구

 - 가정용 의료기기

개최지

모스크바, Expo Centre

기간

2020년 12월 7~10일

개최기관

Expo Centre

사이트

https://www.zdravo-expo.ru/en/


시사점

 

  ㅇ 코로나19로 인한 시장 변화가 심한 상품군은 개인 건강관리 분야 제품일 것이며, 의무 격리로 인해 주문 방식 변화되고 있어 이에 맞는 시장 접근이 필요

    - 러시아 의무격리 기간이 4월 초부터 6월 중순까지 이어지면서 온라인 주문을 통한 홈 헬스케어 상담 수요가 급증

    - 코로나 19 발생 이전부터 약국 체인 구매를 통한 개인 건강관리 상품의 수요가 증가하고 있었으나 코로나19 의무격리 장기화로 인해 주문 방식이 온라인으로 집중되고 있음.

 

  ㅇ Universal 법무법인 공동 창업주인 Alexei Morozov에 따르면 러시아 홈 헬스케어 제품에 대한 수입 의존도는 품목에 따라 다른 양상을 보이고 있음.

    - Morozov 창업주에 따르면 러시아 홈 헬스케어 제품의 수입 의존도는 약 18%로 볼 수 있으나 현지 생산이 불가능한 첨단화 기술 상품에 대한 인지도는 꾸준히 높아지고 있기 때문에 스마트 제품의 수입의존도는 지속될 것

    - 다만 코로나19로 인한 실업률 확대로 제품 가격에 대한 예민도는 높아질 것이나 수입품과 현지산의 기술력 차이로 가격은 상고하저 현상이 지속될 것임.

 

  ㅇ 러시아 전문가 코멘트와 같이 기술력과 가격경쟁력을 동시에 갖춘 제품군과 다양한 가격대로 구성된 제품군으로 시장 접근 필요

 

 

자료: DNS Group research (https://dsm.ru/news/1088/), 러시아 인핼러 시장 보고서(https://marketing.rbc.ru/articles/10611/)

2020-2024 러시아 의료기기 시장 전망 보고서(https://alto-group.ru/otchot/rossija/1676-rynok-medicinskogo-oborudovaniya-tekuschaya-situaciya-i-prognoz-2019-2023-gg.html)

러시아 안마기 및 압박기 시장 보고서 2020(https://tebiz.ru/mi/rynok-massazherov-i-oborudovaniya-dlya-mekhanoterapii-v-rossii), 러시아 스마트 와치 시장 보고서(http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) ), 러시아 인증 관련 정보 기사(https://trts24.ru/article/registracionnoe-udostoverenie-na-medicinskie-izdeliya-i-preparaty-5, https://urist-sud.ru/public/683/), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집

출처: KOTRA 해외시장뉴스 
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